Galex Software | agentdesk.gr – backoffice για ασφαλιστικά γραφεία
Η καθημερινή λειτουργία του γραφείου σε ένα καθαρό workspace.
Δυνατότητες
- Πελάτες - Προφίλ, στοιχεία επικοινωνίας, σημειώσεις, αρχεία και συνδεδεμένα συμβόλαια.
- Συμβόλαια - Περίοδοι, ασφάλιστρα, καταστάσεις, πρόσθετες πράξεις και ανανεώσεις.
- Συνεργάτες - Ασφαλιστικές, brokers, προμήθειες και παραγωγή ανά σχέση.
- SMS & Email - Πρότυπα ανά γραφείο και ιστορικό ειδοποιήσεων για ανανεώσεις και προσφορές.
- Αρχεία - Έγγραφα και PDF δίπλα στον πελάτη ή στο συμβόλαιο που αφορούν.
- Πρόσβαση - Καθαρά δικαιώματα για διαχείριση πλατφόρμας, γραφείου, ομάδας και εξωτερικών συνεργατών.
Καθαρή λειτουργία όταν μεγαλώνουν γραφεία, ομάδες και χαρτοφυλάκια.
Το AgentDesk.gr κρατά ξεκάθαρη τη σχέση ανάμεσα σε γραφείο, χρήστη, συνεργάτη και πελάτη. Κάθε χρήστης βλέπει ό,τι χρειάζεται για τη δουλειά του, χωρίς περιττή πρόσβαση.
Πελάτης
Στοιχεία, επαφές, σημειώσεις και πλήρες ιστορικό σχέσης.
Συμβόλαιο
Ασφάλιστρα, περίοδοι, ασφαλιστική, συνεργάτης και έγγραφα.
Ενέργεια
Εκκρεμότητες, SMS, email, follow-up και ανάθεση ευθύνης στην ομάδα.
Ανανέωση
Συνέχεια συμβολαίου με καθαρό ιστορικό και λιγότερη χειροκίνητη παρακολούθηση.
Δείτε το πάνω στη δική σας ροή εργασίας.
Αν χρειάζεστε βοήθεια για να επιλέξετε τη λύση που ταιριάζει καλύτερα στην επιχείρησή σας ή θέλετε να συζητήσουμε γενικότερα κάποια ιδιάιτερη ανάγκη για την επιχείρησής σας, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.
